移动版

浩物股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 18:51    来源媒体:同花顺

浩物股份(000757)(000757)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,全球经济增速放缓、国内外经济面临诸多考验,汽车行业面临的压力进一步加大。受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,汽车产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。根据中国汽车工业协会发布的数据,2019年我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。其中:乘用车产销量分别为2,136万辆和2,144.4万辆,同比分别下降9.2%和9.6%;中国品牌乘用车销售840.7万辆,同比下降15.8%。

面对严峻的经济形势和行业形势,公司积极主动适应市场发展需求,在公司党委、董事会的坚强领导下,公司坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念和推动高质量发展,遵循质量第一、效益优先,促进制造业与服务业协同发展的理念,按照“资源整合添动力,品质提升促发展;市场拓展稳增长,管理精细增双效”的经营思路,稳步推进公司产品结构及产业链优化和调整,着力于提质增效、降本控险,强化创新驱动和管理对标提升,促进了公司平稳和健康的发展。

报告期内,公司实现营业收入444,447.96万元,同比下降5.06%;实现营业利润17,253.54万元,同比增长27.97%;实现归属于上市公司股东的净利润13,949.72万元,同比增长6.02%。其中:公司曲轴业务板块,完成曲轴销量154.65万件,同比下降28%;实现营业收入49,705.52万元,同比下降19.81%。汽车销售及服务板块,完成整车销量24,950辆,同比下降8.71%;实现营业收入393,260.58万元,同比下降2.93%。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

1、抓实抓细、有序推进,圆满完成重大资产重组事项。2019年7月3日,公司顺利完成发行股份及支付现金所购买内江市鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)100%股权的过户手续。至此,公司在原有主营业务的基础上新增乘用车经销和汽车后市场服务业务,延伸了业务链,降低了单一业务经营风险,提升了盈利能力和可持续发展能力。2019年12月25日,公司向申万宏源产业投资管理有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股)59,547,738股,发行价格为人民币3.98元/股,募集资金总额为人民币236,999,997.24元,扣除与发行相关的费用9,960,383.40元(含税),公司实际收到募集资金人民币227,039,613.84元。2019年12月26日,公司将实际收到的募集资金用于向交易对方支付购买资产的现金对价。

2、强化资源整合,稳步推进板块间协调发展。一是积极推动业务板块之间的资源整合。加强曲轴业务板块和汽车销售及服务板块的良性互动和业务信息互通,结合各自优势,携手开发汽车上下游市场,形成业务双向、有机互动,发挥协同效应。二是完成下属子公司福伊尔公司“高端曲轴生产线”项目建设工程立项、勘察设计、方案和设计审批、环评批复、土地平整等工作。

3、调结构、拓市场,持续稳固行业地位。紧跟行业主流客户,深入洞悉客户需求,密切关注竞争对手动态、市场热点和行业发展动向,加强细分市场研究,适时调整营销策略、优化客户结构,稳定战略客户,深挖潜力重点客户。曲轴业务板块:做精乘用车曲轴,发展商用车、工程机械曲轴,优化自主品牌客户,稳步拓展合资、外资品牌客户。加强商用车、工程机械曲轴新产品的开发。报告期内,新增客户6家,开发新产品46个,自主品牌客户市场占有率提升2.8个百分点。广汽三菱、日本三菱、久保田等合资、外资品牌客户持续增量。商用车、工程机械曲轴销量稳步增长。汽车销售及服务板块:加大汽车销售力度,增加综合服务范围,提供“一站式”全方位服务,推动整车销售、维修保养服务、综合服务等业务协同发展。

报告期内,公司整车销量下滑幅度低于行业销量下滑幅度。

4、加强数字化、网络化、智能化建设,推动互联网创新应用。曲轴业务板块:加快数控线技改收尾工作,推动数控线产能持续提升;车间智能化物流示范线建设取得阶段性成果;ERP系统成功上线运行,PLM系统、质量追溯系统建设稳步推进,在数控线上成功运行质量追溯系统、条码管理系统,实现从毛坯采购、产品生产过程及产品出库进行全过程的批次、质量追溯。汽车销售及服务板块:开展新型媒体线上服务,成功上线运营“易置换”APP,录入旗下4S店的二手车交易信息,统一进行拍卖处置;与关联方联合开发4S店二手车置换竞价交易系统“中古好车”微信小程序,将车辆物流、检测、录入、结款各环节无缝衔接,所有参拍车辆进行实车展示并配有专业检测报告,实现了车辆从入库到拍卖、过户、回款的快速交易。保证了4S店置换车辆的快速变现,节约了运营成本,提升了效益。

5、深化管理、挖潜降耗,稳步提升效率和效益。深入推进精益精细管理,持续开展对标管控,实施持续改善,补短板、强弱项,努力提升管理效率和管理水平。坚持定期经营分析,强化全流程成本费用管控,持续开展成本费用低减活动,确保效益提升。完善防范风险机制,增强内控与风险管理意识,加强风险识别,做好风险管控。曲轴业务板块:确保质量管控体系有效运行,持续推动技术创新、技术攻关和改善提案、合理化建议。报告期内,通过IATF16949定期审核、日本三菱ASES审核;取得技术创新成果10项,申请专利6项,已授权2项;质量损失率、机加废品率同比下降4%~6%;金鸿曲轴荣获“全国五一劳动奖状”,四川省“高新技术企业”、“四川造引领品牌建设先进企业”等荣誉。汽车销售及服务板块:优化资源配置,强化有效管理。规范市场业务流程,探索市场物料集采化,降低集采成本;确定各专营店的组织架构、定岗定编人数,优化人员配置及绩效考核方案;引进第三方咨询机构开展售后体检、二手车辅导、运营评价等。

6、拓宽投资路径,组建基金公司。公司作为有限合伙人出资12,000万元人民币与普通合伙人天津滨海新区财富股权投资基金管理有限公司(以下简称“滨海财富”)发起设立内江浩物汽车产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“内江浩物基金”)。内江浩物基金采用母子基金的运作方式,母基金通过出资数支不同投向、不同领域的专项投资子基金,以专项子基金承接具体投资工作的模式开展运营。报告期内,内江浩物基金已设立两支子基金――内江浩祥汽车产业投资合伙企业(有限合伙)和内江浩瑞汽车产业投资合伙企业(有限合伙),重点投资于汽车物流、共享出行等汽车产业领域。截止目前,两支子基金已分别投资了天津骏鑫轻量化科技有限公司和一汽浩物科技有限公司,所投公司营运情况良好。

7、切实加强党对企业的全面领导,不断完善党的组织建设。认真落实新时代党的建设总要求,坚持党风廉政建设责任制,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持民主集中制,严格落实“三重一大”集体决策制度。完成内江鹏翔党委和支部的建立。着力源头预防,加强审计监督,不断强化权力的制约监督。严格落实意识形态工作责任制,着力加强职工思想政治引领。开展了庆祝中华人民共和国成立70周年“职工摄影比赛”和“职工歌咏比赛”活动。二、核心竞争力分析

1、报告期内,新增乘用车经销和汽车后市场服务业务,涵盖整车销售、维修保养服务、综合服务(包括汽车装具、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等)三大业务。拥有数名全国优秀金牌销售顾问、全国优秀服务总监、技术经理和二手车经理。

2、报告期内,汽车销售及服务板块的子公司荣获多项荣誉称号。天津市高德汽车贸易有限公司荣获汽车流通协会优秀门店、上汽大众六星级经销商、上汽大众大众品牌技术中心站;天津浩众汽车贸易服务有限公司荣获中国汽车服务、搜狐汽车、2019中国汽车服务金扳手奖,一汽-大众华北区优秀二手车经销商;天津市风神汽车销售有限公司荣获2019年天津汽车流通行业经营服务模式创新奖、诚信经营服务示范奖、社会责任公益奖;天津浩保行保险代理有限公司荣获中国天津国际直升机博览会组织委员会优质服务商称号等。

3、报告期内,金鸿曲轴通过IATF16949定期审核、日本三菱ASES审核;数控线产能持续提升;车间智能化物流示范线建设取得阶段性成果;ERP系统成功上线运行,PLM系统、质量追溯系统建设稳步推进;申请专利6项,已授权2项。

4、报告期内,金鸿曲轴荣获“全国五一劳动奖状”及多家客户颁发的“质量贡献奖”、“优质服务奖”等荣誉称号。

报告期内,公司的其他核心竞争力未发生重大变化。三、公司未来发展的展望

(一)行业格局与趋势

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的关键之年。新年伊始,突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情肆虐全球,威胁各国人民生命安全和身体健康,对全球产业链和供应链造成巨大影响,世界经济下行风险加剧,不稳定不确定因素显著增多,对我国经济社会发展带来前所未有的冲击,经济发展面临的困难和挑战加大。

疫情之下,汽车行业受到了严重的冲击,市场环境愈加艰巨。国际信用评级机构穆迪预测,预计2020年全球汽车销量将下降14%,预计中国市场汽车销量将下降10%。

疫情发生以来,习近平总书记亲自指挥、亲自部署,主持召开多次重要会议,对疫情防控和社会经济发展作出了一系列重大决策部署。总体来看,中国经济韧性强、回旋余地大,稳中向好、长期向好的基本趋势没有变化。疫情对消费短期影响较大,中期影响平缓。随着中央和地方政府出台的一系列政策措施落地见效,居民消费信心逐步恢复,后期消费将稳步回升,疫情不会改变我国消费长期稳定和持续升级的发展趋势。我国汽车产业规模非常庞大,每年2000多万辆的新车销量决定了这个市场的稳定性。中国汽车工业协会在汽车月度产销分析会上预计,下半年汽车行业应该可以恢复到去年同期水平,但仍然难以弥补一季度和上半年的损失,未来中国汽车市场仍面临较大的下行压力。

(二)公司发展战略

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念。坚持以客户为中心、以满足客户需求为立足点,遵循质量第一、效益优先,促进制造业与服务业协同发展的理念,按照“资源整合添动力,品质提升促发展;市场拓展稳增长,管理精细增双效”的经营思路,稳步推进公司产品结构、客户结构及产业链的优化和调整,持续推动公司高质量发展。

曲轴业务板块:做精乘用车曲轴,发展商用车、工程机械曲轴,优化自主品牌客户,稳步拓展合资、外资品牌客户。实现公司制造平台、产品质量和客户结构升级,奋力跻身于国际一流、国内领先的汽车零部件专业化制造商行列。

汽车销售及服务板块:强化资源整合,创新营销模式,推进线上线下业务融合建设,筑强营销服务体系,推动整车销售、维修保养服务、综合服务等业务协同发展。发挥资源优势,巩固行业地位。

(三)2020年经营计划

2020年,计划实现营业收入33.70亿元,其中:曲轴业务收入4.77亿元,乘用车经销和汽车后市场服务业务收入28.93亿元。

(上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。)

2020年是充满不确定性、充满挑战的一年。面对汽车产业下滑的压力和更加激烈的外部市场竞争环境,公司将坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持底线思维,坚定信心、保持定力,在做好常态化疫情防控前提下,扎实推动公司经营管理各项工作,确保生产经营稳定,持续推动高质量发展。重点做好以下几个方面的工作:

1、抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作,保证职工生命安全和生产经营秩序。深入学习贯彻习近平总书记关于做好应对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的重要讲话及指示精神,坚决把党中央、国务院和各级政府部门关于加强疫情防控的工作部署落到实处。持续密切关注新冠疫情防控的进展情况,抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。在此基础上,有序推动复工复产达产,有序推动复工复商达销,保证生产经营的高效有序进行,努力把疫情给生产经营带来的负面影响降到最低限度。

2、持续推进资源内部整合,深挖市场合作潜力。公司将继续对旗下的曲轴业务板块、汽车销售及服务板块进行业务和结构的梳理,持续推进板块与板块之间、板块内部业务之间的经营要素整合,优化资源配置,发挥资源效能。做到板块之间既有区分也有合作,板块内部业务之间既发挥独特优势也有密切协作,实现资源共享、协同发展。推动公司向专业化和价值链高端延伸,向高品质和多样化升级。同时,精心组织,有序推进内江鹏翔“曲轴生产线项目(二期)”生产厂房建设。

3、拓市场、调结构,保份额、稳营收。曲轴业务板块:加大市场信息收集力度,持续做好客户市场评估、经营风险评估,进一步优化自主品牌客户结构,大力拓展合资、外资品牌客户。进一步加强商用车、工程机械曲轴新产品的开发,拓展新市场。保持并提升市场份额,稳定营业收入,保持行业领先地位。汽车销售及服务板块:持续做好客户需求调研分析,及时了解竞争对手的竞争策略变化,聚焦客户内在的真实需求,集中资源主攻对客户真正有价值的新营销、新零售、新服务、新技术等,通过开启线上VR展示、直播、线上订车、线上续保等方式,为客户提供在线咨询和售后等服务。抓住国家和地方出台措施刺激汽车消费的机遇,集合营销资源,聚焦核心市场,留住老客户、拓展新客户。充分利用二手车经销企业减按销售额0.5%征收增值税的政策,进一步优化车辆置换流程、简化置换手续,加强宣传力度,提升“中古好车”影响力,大力发展二手车业务。

4、持续提升产品质量和服务质量,扩大品牌影响力。坚持以客户为中心,以服务客户为立足点,持续有效运行质量管控体系。实施标准化作业和作业标准化,充分利用数字化、新兴媒体等手段,让数据多跑路、客户少跑腿,提升快速满足客户需求能力,持续提高顾客满意度。探索客户全生命周期的管理与价值提升。加强品牌推介,扩大品牌影响力,以高质量产品和优质高效全方位服务保证客户需求。

5、全面提升综合管理能力,推动运营质量和效益提升。以提高管理效能、盈利能力为工作主线,进一步加强管理体系能力建设。坚持对标思维,从技术、质量、效率、成本、管理、服务全方位开展行业对标管控,抓重点、补短板、强弱项,通过流程再造、精细管理、提升信息化水平等手段不断提高经营管理水平。建立以财务为中心的管理体系,导入价值工程理念,开展专项分析,强化预算和全流程成本费用管控,持续开展成本费用低减活动,多措并举降本增效,提升盈利能力。

6、严加风险管控,保障公司持续健康发展。抓实安全风险防范各项工作。压实安全生产主体责任,全面做好安全生产工作,深入排查各类安全隐患,完善各类应急预案,提高应急处置能力,确保职工生命和财产安全。加强应收账款管理,完善客户风险识别与防范机制,以最大限度地降低应收账款风险。加快库存消化,实施现金流精细化管理,提高资金使用效率,为公司持续健康发展提供良好的现金流动性。

7、提升党建工作质量,为维护公司生产经营稳定、推动高质量发展提供坚强组织保证。坚持和加强党对企业的全面领导,深入学习贯彻《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》,始终把党的政治建设摆在首位,坚决践行“两个维护”。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育。深化“强基固本提升工程”,强化基层党组织政治功能和组织力。进一步加强领导班子和人才队伍建设,持续打造高素质专业化干部队伍。切实加强宣传思想工作,严格落实意识形态工作责任制,广泛凝聚起强大精神力量。坚持“严”的主基调,持续推进党风廉政建设。

(四)可能面对的经营风险和应对策略

公司主营业务为汽车发动机曲轴的开发、制造、销售以及汽车经销和后市场服务业务,均属于汽车行业。而汽车市场需求与国家宏观经济、汽车市场的景气程度密切相关,行业内企业的业务发展、利润水平受到汽车行业景气程度、市场竞争程度、行业政策和管理水平等多种因素的影响。

公司经营中面临的风险因素主要有以下几方面:一是国内宏观经济处于由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,经济增速仍在缓慢下行,同时年初新型冠状病毒肺炎疫情也将明显抑制短期经济发展,对整个宏观环境、经营环境、市场环境产生不利影响。二是汽车市场处于调整平台期,行业负增长趋势尚未有明显缓解迹象,给汽车经销和零部件制造企业带来一定的压力。三是公司的汽车发动机曲轴产品主要集中在中国品牌汽车,公司产品布局和升级换代尚未全部完成。汽车经销和后市场服务业务区域主要在天津市,市场竞争激烈。如果汽车行业未来持续低迷,将对公司经营产生较大影响。

针对上述风险,公司已采取或拟采取如下措施加以应对:加强经济环境变化研究,关注行业政策变动情况,加强运营数据、财务数据的监控与分析,依据市场情况、政策导向和经营数据,及时调整经营策略;抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作,有序推动复工复产达产及复商达销,加强与客户和供应商的密切沟通,保证生产经营的高效有序进行;创新营销及服务模式,加快、加大新产品、新客户的开发,提升产品质量、服务质量以更好地满足客户需求,稳定并提升市场份额;强化资源整合,实现资源共享、协同发展,推动公司向专业化和价值链高端延伸,向高品质和多样化升级;持续开展对标管控,实施持续改善,提高全要素生产率,强化全流程成本费用管控,持续开展成本费用低减活动,增强盈利能力。

申请时请注明股票名称